160港币(hk10等于多少人民币)
并发表研究报告称，认为神州国际(2313.HK)去年下半年至今年下半年业绩预计低于市场预期，受去年下半年“封城”带来的越方经营去杠杆化及近期宁波工厂疫情爆发影响。该行并未包括对今年上半年疫情影响的估计，但该集团昨日宣布，位于防疫区内的工厂，包括织布厂、染整厂、印花厂及辅料厂，以及防控区外的鞋面厂，开始恢复生产经营。
这种物质的实际扰动只有两到四周，比原先预期的时间短很多。确认“跑赢大市”评级，考虑越南及宁波疫情影响，其2021年至2023年盈利预测为6%至12%，目标价由180港元下调至160港元。
该行预计神舟明年下半年收入同比增长4%，同比增长17%。7-11月越南生产扰动预计对明年下半年毛利率影响较大。该行毛利率低于27%，为2008年以来最低。该行材料归因于越南生产设备折旧成本导致经营去杠杆化，导致去年净利润同比萎缩，这是自2012年以来的首次。
河南宁波疫情对集团层面整体产能的影响仅为1%至2%，被春节“就地过年”政策下多出来的7个工作日部分抵消。
本文来自葛龙会。
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