前言:

4月1日，顺丰、JD.com物流、ZTO快递都同时升级了时效敏感件产品。顺丰推出顺丰速运，JD.COM升级时效快递。中通推出新产品，中通快递。

那么，三个“不谋而合”在时效性提升的背后体现了怎样的战略思维？各老化部分的发展阶段和未来布局方向有什么区别？本期物流一图为您详细分析。

01事件

4月1日，顺丰速运产品正式升级，标准快递产品升级，由此衍生出更快捷的产品顺丰速运。为了实现快递，会在直送线、分散资源、次日早晨覆盖等方面投入资源，保证顺丰的时效。

资料来源：快递杂志来源:《快报》杂志。

无独有偶，中通在4月1日推出中通标准快递，整合原有的星空联盟等高端产品，在规定的服务范围和投递时间内收寄，实行标准定价，提供次日上午-隔日上午、次日-隔日等时效承诺，并提供“时效保障”、“标准服务”、“快速理赔”等服务。

同一天，4月1日，JD.com物流宣布再次提高时效和提速方案。通过深化与航空公司空的合作，不断加大在全货运航线上的布局投入，持续扩大其分散的航空资源。

预计到9月底，京东快递空城市的航线将超过10万条，JD.COM快递次日达、次日达的航线数量也将增长50%以上，提升一地到全国的时效。

顺丰、京东物流、ZTO快递分别是高端时效组件、高端电商组件、低端电商组件之王。为什么它们会“不约而同”地提高时效性？每家背后都体现了怎样的战略思维？在老化零件层面，处于什么样的发展阶段？未来各种老化零件的发展方向有什么不同？本期物流一图为您详细分析。

02战略思维

顺丰、京东物流、ZTO快递分别是高端时效组件、高端电商组件、低端电商组件的代表。其实在博弈的背后，他们每个人都在各自的领域寻求新的突破。

就顺丰而言，第一，考虑竞争对手陆续推出快消产品，如JD.COM快递、中通星空、大云、EMS快递等。顺丰需要用绝对快速的产品来突出顺丰的快速服务和品牌知名度。除了竞争对手的防御，顺丰还会对内部产品标准进行划分并加快关键线路，继续增加限时壁垒。

就京东物流而言，布局空陆运直达网络是第三个发展阶段。从定制到标准化。

第一阶段:京东物流以仓配直营的形式服务JD.COM商城。这个阶段的特点是发展早，客户单一，存储率低，盈利能力有限。

第二阶段:京东物流以云仓+加盟快递的模式打造低成本产品，服务JD.COM POP、京西拼品等客户，同时逐步完善快递和冷链网络，提升服务能力。

第三阶段:京东物流履约能力进一步提升，构建空和陆运的高效直达网络，切入高利润的商务和个人配件市场，成为一体化物流供应链巨头。

资料来源：方正证券来源:方正证券

虽然京东物流的产品布局包括仓储配送及供应链技术、快递、大件商品、冷链、跨境，但目前其90%以上的业务来自JD.COM集团。所以，第三阶段的布局是京东物流摆脱集团关联交易，真正独立的关键。

对于non-JD.COM集团独立的外包业务，JD.COM需要考虑在自己的品牌优势下发展快递业务。目前，JD.COM快递产品分为早上和次日达，也是京东物流增长最快的业务。

就ZTO快递而言，短期面临的不确定性有顺丰汪峰的全面开业，极兔的全面冲动，低价电商的竞争格局。时效布局的第一部分，是为了不长期陷入价格战的泥潭，摆脱长期依赖电商的囚徒困境。第二，通过进入高利润市场来提高自身的利润水平。

去年9月，赖在中通的客户开放日现场进一步阐述:在时效上，中通希望未来能有比现在优秀的快递公司更好的体验。我们不想做大，但需要改变用户对中通品牌的认知。希望你以后为了更好的服务愿意出高溢价的时候，能想到中通。"

显然，ZTO快递希望通过高时效品牌的试点和完善，不断强化消费者对ZTO快递的品牌认知度，未来能够在时效件领域分得一杯羹。目前布局也在稳步逐步推进。在特定市场试水，积累了足够的经验后，再去挖掘背后的商机。

资料来源：驿站公众号来源:驿站微信官方账号

所以虽然三家都在提高时效，但似乎老化零件的生意都在暗中较劲，更重要的是突破自己的瓶颈。

03竞争力

如果比较三家在时效件领域的竞争力，很明显顺丰是领先者，JD.COM是挑战者，中通是测试者。三者处于不同的发展阶段。因此，我们希望比较出版、价格和服务的有效性，反映它们之间的竞争力差距。

时间限制:从整个时间限制来看，以上海到北京的长途为例:

快件8:00-18:00投递，第二天18:00前到达。8:00-20:30，第二天22:00前可到达；

JD.COM 9:00-19:00快递，次日20:00前送达；

快件9:00-19:00投递，第二天14:00前可投递。

在长途时效方面，明显的是顺丰> JD.COM >中通。

资料来源：官网查询，物流一图Plus整理来源:官网查询，物流图加整理

以上海到杭州的短途旅行为例:

顺丰速运(快递服务)8:00-20:30下单后次日12:00前可到达；

JD.COM地区快递9:00-19:00次日12:00前送达，19:00-21:00次日20:00前到达。

中通快递当日9:00-19:00下单，次日14:00前到达。

短途时效:顺丰≥JD.COM >中通

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从整体时效来看，顺丰> JD.COM >中通，长途时效差距较大，短途时效差距缩小。长途缺口主要来源于所有货机的资源，短途时效缺口主要来源于前、末端收发频率和切单时间。

当然，除了老化速度，稳定性尤为重要，老化稳定性也符合SF > JD.COM > SF。

价格:公布的价格是上海到北京，顺丰23元(优惠2元)，京东18元，中通12元(优惠2元)。中通和顺丰都是优惠到2元(当然优惠要看具体路线，JD.COM是深圳→上海优惠到2元)。最终价格是递减的，顺丰比JD.COM贵5元，JD.COM比中通贵6元，每个都是5-6元的差价。价格是顺丰> JD.COM >中通。

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拿沪杭短途来说，顺丰是12元，JD.COM是11元(1元已优惠)，中通是8元(2元已优惠)，顺丰和JD.COM差1元，JD.com和中通差3元，也就是差1-3元。

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随着差距的实现，与长途相比，短途和长途在时效和价格上的差距缩小。综上所述，总的来说，时效方面顺丰> JD.COM >中通，价格方面顺丰> JD.COM >顺丰。高时效性也对应着高价值。

服务:从前端服务交付时间来看，服务指标可以分为三个方面:交付时间、覆盖范围和附加服务。

在配送时间上，顺丰的配送时间是每天8:00-22:30，每小时配送13小时。JD.COM快递9:00-19:00，每1小时可取件，时间段为10；标准快递是9:00-19:00，每2小时可以取件，时间段是5。从交货时间的弹性来看，显然顺丰> JD.COM >中通。

在产品覆盖上，根据物流版图，目前顺丰覆盖300+城市，超过9万条线；JD.COM快线覆盖280个城市，约4000条线路；中通一期将在上海和安徽两个城市试点，线路不超过1000条。因此，顺丰的覆盖面远远高于JD.COM，而中国快递正处于初级阶段。

资料来源：官方公布，草根调研，物流一图Plus整理来源:官方公告、基层调研、物流图加整理。

在附加服务方面，顺丰有高端标志，JD.COM有高级标志，中通还没有设置(但有服务特色)。

从三项服务的服务描述来看，顺丰与JD.COM高度相似，如一小时内收货、优先售后响应、免费包装材料、超时赔付、错峰保障等一般规则是2小时收货、标准定价、预先派遣和专属客户服务。

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综合老化，价格和服务在老化件的更新换代中明显处于不同的阶段。作为顺丰的领导者，我希望时效与竞争对手区分清楚；JD.COM是挑战者，在时效、价格、服务上全面对标顺丰；中国总规是一个试水者，希望通过中国标准快递培养自己对差异化产品的品牌认知度。

04发展方向

由于三个部分的老化部分处于不同的阶段，未来会有不同的规划方向。

无论是顺丰还是顺丰，顺丰未来的发展主要包括提速+降费+开源，从而增加自身对老化件的壁垒。包括资源投入的具体时限障碍，四网融合下的提速降费，鄂州机场开通后的降本开源。

在资源投入方面，为了加快关键线路，顺丰将继续在直行、散行、次日上午覆盖等方面投入部分资源，以保证时效性件业务的核心竞争力，拉大与竞争对手的时效性差距。

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4.网络融资，包括中间和两端的整合，中间转接和干线的整合，两段按照大小和速度的分离。一方面可以通过快递网、快递网、仓库网、汪峰网的站点线路实现四网合一，降低全网成本；另一方面，中间一体化可以提高站点的利用率，干线的装载率和发车频率，两端的大小，快慢分钟可以提高集疏运效率，从而优化干线两端的整体时效。

至于鄂州机场，顺丰也将简化全空空运输环节，更换大型货机，做好与鄂州机场的衔接。新路线规划下的路线规划可以大大降低顺丰空的运输成本，提高线路时效，增加产品的性价比壁垒。

更重要的是，配套的高端制造业产业集群(3C、医药、汽车零部件等。)在鄂州机场附近，以及嘉里物流的业务分流，对鄂州机场有很强的填仓和增收作用，从而对顺丰起到降本增效的作用。

对于京东物流的快递，主要是提高顺丰的运力。京东物流将在2021年进行“聚风行动”，将投入全网空陆路交通网络建设，尤其是全货机的定向投入(利用现有飞机和自行投入)和终端集疏运频次。

具体来说，通过全货机的投入，JD.COM计划在核心城市实现次日达、次日达，覆盖90%以上有顺丰快递的城市。

2020年是北京东方航空空货运配送的第一年。

去年5月，南通机场集团有限公司投资江苏JD.COM货运空有限公司，持股比例25%。

去年8月，京东物流收购Span Express，直接完善了航空空领域的网络资源和运营体系。未来不排除再次通过收购来提升自己的能力。

去年10月，芜湖市政府与JD.COM集团签署全面战略合作协议，JD.COM计划投资950亿元打造全球超级港口，包括成立航空空公司、JD.COM货运运营基地、JD.COM大学航空空学院、空港口产业园等航空空产业集群。计划到2045年船队规模达到500艘，货运吞吐量达到800万吨。

在终端频率方面，JD.COM快递希望在最新的配送中与顺丰保持一致。如果配送时间稳定，一小时内收到，四小时内送达(目前顺丰是两小时)。

在营业网点层面，JD.COM也将进行片区拆分，推进片区精细化管理，减少派遣距离。

由此可见，京东物流正在全面进军标准顺丰的空运输市场布局，并将通过资源投入和收购快速补充能力。当然，顺丰还在加强自己的壁垒，追逐已经开始了。

ZTO快表快和中通时计的发展可以分为三个阶段，一是中通独家，二是中通星空联盟，三是中通蓝网。

第一阶段，中通为产品差异化，于2018年3月推出了premium，在环节上对Premium部分进行了优化，包括单独包裹搭建、绿色通道、预派电连接、投诉优先处理等。在这个阶段，对原有网络的改进逐渐形成了各个环节的运营差异化。

第二阶段，中通于19年6月正式披露星空联盟。借助星空联盟的运力联盟，即36家星空联盟子公司和100多家优秀航空公司空代理商，联动16家航空公司和80多家机场，正式试水导航空业务。并支持东莞、佛山、武汉等10个地区试点二校。

第三阶段，中通在2010年11月成立中通蓝网。执行董事兼总经理逢蒙兼任星联空执行总裁及中通冷链总经理。中通冷链、中通星联航空、中通蓝网组成独立的网络服务平台，从而进入高端业务。

未来，中通在产品方面注重规划和系统保障；注意运营环节与航空公司空的紧密联系；在入网方面，将加强考核监督体系建设。

显然，中通的高端元器件未来将走产品数据系统、干线空联盟、终端加盟的轻资产直营模式。

综上所述，在未来时间敏感件的发展中，顺丰将通过资源投入+四网融资+鄂州机场，不断完善自身的时间敏感壁垒。京东物流将通过资源投入+收购快速提升能力。ZTO运通通过全新的产品数据体系、干线空联盟、末端加入的轻资产直营模式进行布局。

05摘要

顺丰、京东物流、ZTO快递分别作为高端时效件、高端电商件、低端电商件的代表，在当天(4月1日)提出时效件提速。博弈的背后，反映出他们每个人都在各自领域的新阶段寻求突破。

第一，顺丰面对竞争会不断提升服务和品牌知名度；第二，它将继续通过区分内部产品标准和加快关键线路来提高壁垒。未来，顺丰将通过资源投入+四网融资+鄂州机场，不断完善自身的老化壁垒。

为了摆脱集团的关联交易和业务限制，京东物流必须在non-JD.COM集团的独立业务上有所建树。考虑到自身的品牌优势，发展快递业务是明智之举。未来，JD.com物流将通过air 空资源投入和直接网络收购的方式快速提升能力。

为了摆脱电商价格战的囚徒困境，提高自身盈利水平，ZTO快递正在通过产品优化改变用户对中通品牌的认知。未来，中通将继续通过产品数据体系、干线空联盟、末端加入的轻资产直营等新模式进行布局。

三巨头在各自领域以不同的方式提升能力，体现了快递行业发展的风向标。从中长期来看，快递行业正呈现“两个转变”的发展趋势，一个是从价格竞争向质量竞争转变，一个是从单一产品向多元化布局转变。

总之，随着三巨头的格局逐渐清晰，未来业务的相互渗透将成为常态。

来源:物流一张图加编辑:荣成智云