回顾2021年全年，电商行业跌宕起伏，引发强烈震荡；2022年初以来，疫情频发，中国电商行业将面临更多未知变量和更多挑战。

星空数据从电商概述、综合电商平台、直播电商平台、社区团购平台、新零售平台五个部分对这份报告进行了解读。

以下是报告的内容:

Part 01 电商现状概况

网络零售额同比增长14.1%，高于市场整体水平。

2021年，社会零售上半年增长快速，下半年增速放缓，全年实现12.5%的增长；其中，线上零售约占3成，增长趋势与市场保持一致，全年同比增速14.1%，高于整体。

网络融资事件数量同比下降，金额同比上升。

2021年，线上零售共发生179起融资事件，增速同比下降；融资金额共计706.4亿元，同比增速59.6%，但总额低于2019年。

行业整体高开低走，出路回归理性。

2021年电商行业呈高开低走之势：上半年起势于疫情的直播带货、生鲜到家一时风生水起；下半年，政策愈发收紧，消费下行，风口回归理性。

电子商务综合份额超过80%，仍然是网购最主要的渠道。

从全年GMV来看，综合电商平台地位稳固，以绝对的份额优势领先；其次是直播电商；社区团购和新零售目前占比相对较小。

农村消费能力强，国家出台政策帮助农产品上行。

2021年全国农村网络零售额2.05万亿元，同比增长11.3%，比上年增加2.4个百分点，显示出强劲的乡村消费能力；农产品网络零售额为4221亿元，国家从政策层面继续大力支持农产品上行。

健康、绿色、优质商品受青睐，网络消费升级趋势明显。

产品方面，以智能家居、智能穿戴、户外用品、有机食品等为代表的科技化、健康化、环保节能类商品走热，网购市场消费升级趋势明显。

Part 02 综合电商平台

GMV:淘系体量大，拼多多增速快。

目前淘系所占GMV超京东与拼多多两者之和；拼多多GMV保持高速增长，增幅显著。

大促:天猫和JD.COM共享大食，拼多多受大促影响较小。

618和双十一大促，天猫、京东发力抢夺份额；拼多多则相对佛系，大促对其平台总GMV的贡献率较小。

用户:拼多多日活、人均使用时长、用户粘性最高。

从春节期间（1.31-2.6日）的用户情况来看，拼多多拥有较多的日活用户数，且人均使用时长及用户粘性也相对较高。

与阿里淘特建立下沉基础，同时自身努力拓展中高端业务。

阿里巴巴财季内新增用户主要由淘特获得，淘特上价格敏感人群多,可以和淘宝的用户形成明显互补；持续投入自营业务，加大对商品、售后、物流的控制力，向中高端业务拓展。

JD。COM向下扩张增量，向上挖掘价值，用户规模和质量保持双增长。

京东用户规模和质量继续保持双提升，新增用户主要来源于下沉市场的贡献；作为国内首个付费电商会员体系的京东PLUS会员在用户数和生命周期价值也在不断提升，表现出高消费力、高活跃度、高忠诚度的“三高”特质。

拼多多放缓扩张，转向深耕用户，重新投入农业。

拼多多一改过去通过补贴拉新的做法，减少营销投入，转而深耕用户并持续加大对农业的投入。

Part 03 直播电商平台

电商用户占比高，直播业态稳步发展。

截至 2021 年 12 月，我国网络直播用户规模达 7.03 亿，占网民整体的68.2%；分类型来看，电商直播用户规模最大，占网民整体44.9%，电商直播业态继续稳步发展。

厦门，Tik Tok和阿托快是世界上的三分，Tik Tok有后来居上的趋势。

根据星图数据，2021年点淘、抖音、快手GMV合计超1.9万亿，点淘以微弱优势领先。

Tik Tok的live GMV成长迅速，Aauto Quicker开始“断链”。

抖音直播GMV保持高速增长；快手小店对快手电商的贡献率高，其直播电商正走向全面闭环，从今年3月1日起切断淘宝、京东联盟商品链接。

全在视频号，腾讯追抖。

在腾讯2021年度财报中，表示2022年将以短视频广告、直播打赏以及直播电商来实现视频号的商业化；视频号背靠微信的社交生态，或将逐渐释放出其独特的潜力。

国家严惩直播涉税违法行为，头部主播频崩。

从2021年底开始，主播偷逃税事件曝光，多位顶流主播告别直播带货事业。从带货一姐薇娅被全网封杀之后，超头部主播格局被打破，巨大的流量缺口或将给中小主播、品牌带来发展机会。

Part 04 社区团购平台

社区团购空仍有较大增长，22年规模预计接近4500亿。

2021年，社区团购行业的GMV约为3000亿左右；2022年初，多地散发的疫情或将再次助推社区团购的增长，其中主要来自于件单价的增长驱动。

目前厨卫清洁、粮油调味渗透率高，日用品渗透率大空

目前来看，厨卫清洁、粮油调味在社区团购中的渗透率相对较高；中长期来看，日用品具有较大渗透空间。

中小玩家一败涂地，巨头难逃退潮。

2021年国家的强力监管使得社区团购结束爆增阶段，中小平台相继倒闭，老牌选手兴盛优选暂停扩张;今年年初，烧钱200多亿的橙心优选败北退场，京喜拼拼业务收缩，资本雄厚的互联网巨头也告别短暂的高光时刻。

随着市场降温，中小平台不再是资本的宠儿。

社区团购在2021年一季度迎来了近两年的资本高峰，随着3月政府开始对违规平台采取严厉惩罚措施后，融资金额直转急下，中小平台鲜有再斩获资本的青睐。

阿里整合业务发力菜菜，GMV成长一片光明。

2021年9月14日，阿里宣布整合盒马集市和淘宝买菜，将品牌升级为“淘菜菜”，供给侧结合高鑫零售，淘菜菜上线以来表现不俗。

选择最好的团体和购买更多食物的领先优势显而易见，淘菜菜有着强烈的追求。

美团优选、多多买菜份额领先，稳居第一梯队，区域性强龙兴盛优选暂列第二梯队。阿里旗下的淘菜菜目前与对手仍有一定差距，但为应对其他电商巨头的竞争，同时作为深入下沉市场挖掘新用户的渠道之一，阿里或将调动全渠道的体系为淘菜菜保驾护航，大有追赶拼多多和美团之势。

竞争格局是寡头，“新三团”在进行拉锯战。

社区团购的流量向以美团优选、多多买菜、淘菜菜组成的“新三团”集中，不可避免地走向寡头化，在未实现真正盈利之前， “新三团”之间将展开持久的拉锯战。

Part 05 新零售平台

新零售渗透率快速提升，规模持续扩大。

随着居民对消费便利性需求的提升以及消费场景的扩容，预计到2023年新零售的渗透率有望提升至10.6%。

淘客实现了“默默的成就”，销量第一。

淘鲜达是阿里巴巴在同城零售上的布局之一，与饿了么同属于本地生活板块，主要吸引零售超市入驻，向用户主打“1小时达”的即时配送服务，入口在淘宝App首页。

平台:JD.COM GMV增长强劲，美团和饿了么的骑手体系有优势。

京东、美团、阿里围绕着即时零售展开竞争：从配送效率看，美团闪购、饿了么拥有成熟的本地骑手体系，在同城配送上具有一定优势；京东到家也加足马力，在2021年双十一期间推出了小时购业务，力求跑得更“快”。

前仓:每日鲜重不及丁咚买菜，两者亏损再创新高。

同为生鲜前置仓上市股，先行者每日优鲜目前在体量上已经大幅落后于叮咚买菜；两者亏损持续扩大，每日优鲜21年前三季度亏损30.1亿，而叮咚买菜全年亏损达66.5亿。

叮咚买菜，每日优鲜股价低迷，普普获得资本补血。

接连的亏损使得叮咚买菜和每日优鲜的股价一路下跌，截至2022年4月6日，市值缩水均超7成；与此同时，行事低调的前置仓电商朴朴于2021年11月获得IDG资本的战略融资。朴朴从福州起家，产品品类跨度大，更像是一家即时配送超市，曾打败盒马使其退出福州市场；朴朴的扩张步伐相对稳健，目前主战场在闽粤地区。

店仓一体化:盒马暂时“勒紧裤腰带”，祁县重启加速进程。

盒马鲜生门店数超300家，已具有一定的规模优势，后续的发展目标是从现在的单店盈利提升为全面盈利；七鲜在2021年加快前进步伐，门店、业绩和增速自2021Q2起开始实现较快增长。

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