作者/周

编辑/田

突然降薪让平安银行零售条线的员工大吃一惊。

据8月10日金融同业公会消息，平安银行零售条线启动降薪，绩效奖金预发放减少40%。随后，平安银行零售条线员工告诉《财经天下周刊》，“原来绩效奖金每个月提前发5%，现在调整为3%。关键是我们根本没有收到任何通知。”

脉脉上，不少平安银行员工也表示没有收到通知，看到工资条都傻眼了。“人力说分公司考核不好，所以调整了。现在就怕年终奖也受影响，2%扣不扣？”

据媒体援引平安银行内部口径称，下调原因是零售部业绩不达标。因此，7-9月，延期奖金按6折(减4折)发放，未来奖金发放比例根据业绩调整。

平安银行作为总资产超过5万亿元的商业银行，近年来成绩斐然，营收和净利润均保持增长态势。2016年，平安银行确定了向零售银行转型的发展战略。5年后，其零售业务在该行营业收入中的占比高达58%，甚至超过了公司业务。

虽然在外界看来平安银行转型零售业务非常成功，但回顾近几年的业务增速，与2017年和2018年相比，2019 -2021年的业务增速明显放缓。与此同时，2022年一季度，平安银行理财手续费收入和代理基金收入均同比下降，信用卡应收账款也较去年末持续下降。

降薪风波的背后折射出平安银行零售业务的困局。这不仅是平安一家面临的问题，也是整个银行业面临的挑战。

一场毫无征兆的降薪

虽然有媒体称此次调薪并未影响到其他业务部门，但仍让平安银行不少员工对薪酬前景感到担忧。

平安银行一位员工告诉《财经天下周刊》，公司的薪酬结构是基本工资+预支年终奖，两者之和就是月工资总额。“一般跳到平安银行，基本工资会比其他银行少几千。真正有竞争力的部分是年终奖，但现在已经下调了。”

该员工称从其他公司调工资到平安银行，年薪30万。其中60%为固定月薪，月供15000元；剩下的40%将以年终奖的形式发放。“但第一季度没有这种事。从第二季度到第四季度的9个月里，每个月会额外提前支付年终的5%，即6000元。一般银行会参考上一季度的考勤天数来折算预支工资。”

按照原来的规定，如果年底考核系数为1，则年终奖为1× 12万元-9×0.6万元= 6.6万元。提前奖金打六折后，每月多出来的钱从6000元变成3600元。“这样算下来，我的工资甚至比我上一家公司还少。”上述员工吐槽，不知不觉就成了降薪跳槽。

员工说，人力告诉他们降薪是因为分公司考核不好，所以全线降薪。那么，这种不合标准的表现是什么呢？就连平安银行的员工也表示，从未听说过所谓的“目标业绩”。

目前更多零售条线的员工还在期待这些被扣的钱能在年底补发。“现在就怕年终奖最后受影响，最后可能会扣2%不还。”

一位知情人士告诉《财经天下周刊》，“并不是所有零售部门都降薪了，只有少数管理部门降了预支奖金。提前奖金是提前发给员工的。现在减少他们是可以理解的，结合整个绩效管理。”

据券商中国的消息，降薪影响的不仅仅是零售条线，很多非零售部门的员工也觉得“钱少了”。近日，平安银行调整对公业务部门KPI考核，员工开始承担更高的任务指标。

(来源/脉脉app)

平安银行急了？

个人贷款也称为零售贷款业务。2016年10月，平安银行全面启动零售转型。当年零售贷款占全行贷款和垫款总额的24.38%。

如今，5年后的2021年，平安银行个人零售贷款占比升至62.36%，该行也被公认为“零售新秀”，逐渐形成“大零售”、“六四大公开”的动态格局。

从2022年一季度的利润表现来看，平安银行单季录得营收462.07亿元，同比增长10.6%；归母净利润128.5亿元，同比增长26.8%。

而且单看零售业务，2021年，平安银行实现营业收入982.37亿元，同比增长8.4%，占全行营业收入的58%；零售业务净利润214.98亿元，同比增长17.3%，占全行净利润的59.2%。

截至今年3月末，平安银行管理的零售客户资产AUM(含证券资产)超过3.36万亿元，比上年末增长5.6%；民营AUM 1.49万亿元，比上年末增长6.0%；客户财富达116.65万，较去年末增长6.1%。

显然，所有指标都在增长。平安银行为什么要抱怨业绩不达标？

《财经天下周刊》注意到，近五年来，平安银行零售业务增速逐渐放缓。2017年至2021年，该业务收入增速分别为41.72%、32.5%、29.2%、10.8%和8.4%，增长乏力。

今年一季度的几组数据或许能说明更多的原因。

财报显示，一季度，平安银行个人贷款1.91万亿元，较2021年末仅增加31.5亿元，增幅仅为0.2%。这对总资产超过5万亿元的平安银行来说是不小的压力。

此外，平安银行理财手续费收入(不含个人贵金属业务)为22.44亿元，同比下降6.8%。对此，该行解释称，受主动缩减非标产品规模、证券市场波动导致基金销售下滑等因素影响。

而且平安银行实现代销基金收入10.86亿元，较去年四季度增长35.6%，但较去年一季度下降10.1%。

更重要的是，平安银行信用卡应收账款、个人住房按揭、持牌按揭贷款受消费季节性波动和疫情影响，新增量有所下降。截至3月末，平安银行信用卡应收账款余额为6062.59亿元，较2021年末下降2.5%。

在掌上银行App中，平安银行的月活用户罕见地下降了272.34万，从2021年底的4822.64万下降到1月底的45503。

上述业内人士承认，由于目前的经济形势，人们对未来并不乐观。再加上前段时间大厂裁员、疫情反复、房地产公司困难等一些因素，人们的消费意愿下降，对银行信用卡业务也造成了一定的影响。因此，目前整个银行业的零售业务面临一定的压力。

在中国企业资本联盟副理事长白文喜看来，平安银行降薪主要是由于银行业绩和经营下行压力预期，以及平安银行在经营战略层面对零售业务的缩减。

(来源/视觉中国)

零售遭遇“滑铁卢”？

在银行业，一直有“不做零售，银行就没有未来”、“得零售商者得天下”的说法。目前几乎没有银行不开展零售业务。

在几家大型银行中，零售业务最为著名的招商银行也被称为“零售之王”。2021年，招行零售金融业务规模达到1790.15亿元，占营收的54%。此外，邮储银行和浦发银行零售收入占比也超过50%。平安银行曾坦言，银行零售业务竞争日趋激烈。

在银行的零售贷款中，个人住房贷款是最重要的部分。抵押贷款的利息支撑了许多银行。

以招商银行为例。2.99万亿零售贷款中，个人住房贷款1.37万亿，占比46%。平安银行1.91万亿个人贷款中，34%也来自住房按揭和持牌按揭贷款；浦发银行1.89万亿零售贷款中，个人住房贷款占比达到48%。

但目前随着房地产行业进入调整期，居民贷款买房意愿降低。中国人民银行发布的最新金融数据显示，2022年一季度，房地产开发贷款余额12.56万亿元，同比微降0.4%，个人按揭贷款余额38.84万亿元，同比增长8.9%，但同比增速连续6个月收窄。

房地产的压力传导到银行业。前段时间发生的“停贷”事件，与2022年的疫情叠加，造成了整个宏观经济的波动，不仅影响了银行的市场形象，也让银行的零售业务陷入困境。

浙商证券分析认为，“疫情反复等因素导致宏观经济失速。作为顺周期行业，银行的基本面表现与宏观经济形势密切相关。如果宏观经济出现失速，可能会对银行业整体基本面造成很大影响。”

7月13日，国务院新闻办公室介绍了2022年上半年金融统计情况。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，居民存款增加10.33万亿元，创近三年同期新高。

智联金融首席研究院董希淼表示，2018年以来居民存款在人民币存款中的占比逐渐上升，2022年一季度达到45.4%。“这说明居民存款的快速增长和占比的提高已经初步呈现出长期趋势。”

存款意愿的提高对应的是消费意愿的降低，最直接的影响就是信用卡在银行的推广。

长期以来，信用卡零售业务是银行竞争的重要组成部分。然而，截至2021年底，全国在用信用卡和借记卡数量较去年同期仅增长2.83%，创造了近6年来的最低增速。

以平安银行为例。截至3月末，信用卡应收账款余额为6062.59亿元，较去年末微降2.4%。这对于已经人满为患的信用卡赛道和银行来说，无疑是一个令人不安的数字。

白文熙认为，在逆周期调整和多项利空因素的叠加下，商业银行作为宏观货币政策的重要传导环节，实际上面临着很大的经营压力，面临着负债端/存款端快速增长，而资产端/贷款端因为投资意愿和消费意愿降低而增长乏力的问题。双重压力下，银行业绩、流动性乃至风控工作都面临巨大挑战。

如何在挑战面前调整经营战略，加强业务创新，一直是银行业反复面临的课题。然而，随着市场环境的变化，擅长打“零售”牌的银行开始重新思考零售。在“资管新规”转型的背景下，平安银行不仅要与外部对手竞争，还需要寻找新的力量来驱动零售业务的发展，以获得长期估值。